Диверсант. Конец войны

Апрель 1943 года. Немецкое командование готовит диверсионную группу для заброски в Крым, чтобы соединиться с ложным нацистским отрядом, действующим под видом советских партизан. Советские диверсанты уничтожают часть врагов в месте высадки, одного перевербовывают и под видом немцев внедряются в отряд. Выясняется, что цель отряда — найти пещерный тайник с секретными документами и образцом советского самолета-невидимки. С помощью профессора Сергеева диверсанты взрывают тайник, захватывают немецкий самолет и перелетают линию фронта, но самолет терпит крушение в Черном море у берегов Абхазии. Абхазия, август 1944 года. Группа Калтыгина в увольнении разоблачает вражескую агентуру и получает новые звания: Калтыгин — майора, Филатов и Бобриков — капитана. Май 1945 года, отпраздновав победу в Берлине, группа разделяется. Капитан Алексей Бобриков пытается встретиться с семьей, предавшей его родителей, но из-за чужих документов и перехваченной информации попадает в исправительно-трудовой лагерь в Ирбите. Майор Калтыгин после нервного расстройства строит мирную жизнь в глуши, а Леонид Филатов работает в слесарной лавке, влюбляется в Аню и присоединяется к группе музыкантов. Весной 1948 года в Подмосковье группа собирается вместе, изучает восточные боевые искусства и получает задание обезвредить банду уголовников в Ростове-на-Дону, занимающуюся расстрелами и грабежами. В ходе операции возникает необходимость переброски героев на сухогрузе в Аргентину из грузового порта Одессы.