Борджиа

В то время как Папа Александр борется за свою жизнь после отравления, кардиналы соперничают за папство. Чезаре и Микелетто проводят расследование, чтобы узнать заказчика преступления, но делла Ровере готов сделать свой ход — и это не единственный его заговор. Катерина Сфорца, чтобы свергнуть Борджиа, посылает личного головореза Руфио. Однако благодаря сообразительности Лукреции власть семьи не может быть потеряна.

После полного выздоровления Александр поручает кардиналу Сфорца провести «инквизицию» среди кардиналов, которые вели политику против него, в то время как жизнь его висела на волоске. Он увольняет и высылает всех, кому не доверяет. Но один из них, Орсини, отказывается молча покидать свою должность и вынуждает Папу отбросить статус Его Святейшества. Между тем Катерина Сфорца приказывает Руфио заручиться поддержкой наёмных военачальников семей Романьи: Орсини, Вителли и Колонна. Лукреция раздражена, что родственники со стороны супруга не будут приветствовать её сына Джованни в суде; также она понимает, что её чувства к Чезаре выходят за рамки сестринских.

Поскольку большинство кардиналов уволены и лишены своих званий и богатства, один из них, Версуччи, в гневе поджигает Ватиканское казначейство после кражи крупной суммы. Возмущенный тем, что новый король Фердинанд высокомерно отказал принять Джованни как сына Лукреции, Чезаре отправляется в Неаполь решить эту проблему. Позже он начинает рассматривать союз с давним врагом Франции, в то время как Александр упорно придерживается своего плана союза с Неаполем и, следовательно, с Испанией. После свадьбы Лукреции и Альфонсо последний понимает, что политический перевес не в его пользу. Расстроенный, он оставляет жену одну в брачную ночь, что в конечном итоге подталкивает её в объятия своего брата.

Недавно назначенный по просьбе своей сестры Джулии кардинал Фарнезе берет на себя казначейство и быстро обнаруживает воровство Версуччи. Микелетто отправлен на поиски своенравного кардинала. Между тем, узнав о просьбе Венеции о помощи против турецких корсаров, Александр видит в этом шанс пополнить казну и резко призывает к Крестовому походу. Будучи обеспокоена за лояльность новых кардиналов, Джулия устраивает для них каштановый банкет, которая, по сути, является ловушкой для них в целях будущей лояльности. Тем временем король Фердинанд узнаёт, что брачная церемония Лукреции и Альфонсо так и не была завершена, а поэтому требует публичного доказательства проявленной любви. Однако унижения Лукреции лишь сильнее связывают отношения между ней и Чезаре.

Дипломатическая миссия Чезаре во Франции имеет успех: пройдя через все сложности французского суда благодаря советам Макиавелли, он делает союзника архиепископа д'Амбуаза, благородной жены — Шарлотты д'Альбер — залог военного союза против Милана и врагов Борхиаса. Вернувшись в Рим, обольстительная и опасно безумная Бьянка покончила с собой, побуждая Александра и кардинала Сфорца действовать в сторону подавления жестокого заговора Гонзэги. Лукреция едет в Неаполь в сопровождении своего мужа и под защитой Микелетто. Король Фердинанд остается твёрд в своём решении, что маленький Джованни не будет признан в суде. Узнав об этом, Лукреция подготовит для него рецепт ядовитых грибов, но Микелетто сам займётся этим вопросом.

Когда в земли северной Италии, принадлежащие Чезаре, вторглась французская армия, Александр пришёл в ярость, рассматривая этот поступок как вызов его власти, и неохотно принял план Чезаре уничтожить династию Сфорца, начиная с Людовика, герцога Милана. Катерина тем временем придумала собственный заговор: биологическая война. С помощью Руфио она посылает Папе зараженную чумой ткань, обернутую вокруг ложного послания мира. Чезаре приказывает уничтожить послание, даже не вскрыв его, но честолюбивый новый кардинал Констанцо ослушается и придерживает сообщение в своих собственных целях, и вскоре вся его семья находится во власти чумы. Будучи обеспокоен отсутствием средств для Крестового похода, Александр налагает карательные налоги на недавно прибывшую еврейскую общину. Однако один умный член сообщества, Маттеи, утверждает, что способен достать святую реликвию — давно потерянное копьё Лонгина. Фарнезе и Петруччи соперничают, чтобы предоставить Папе Римскому «настоящую» реликвию, но уважение того получает Маттеи, в результате чего рождается невероятный союз.

Чезаре сжигает дворец Констанцо, а вместе с ним и его самого, чтобы сдержать чуму, в то время как Микелетто влюблён, поражённый красивым молодым Паскалем. Лукреция, понимая, что политический ветер изменился в сторону Франции и распространился далеко за пределы Неаполя, ищет неаполитанскую политическую поддержку для себя и своей семьи. Есть два кандидата, чтобы заменить Фердинанда в качестве короля: высокомерный и враждебный Рафаэль и добрый и дружелюбный Фредериго. Когда последний отравлен и почти умирает, Лукреция находит «доказательства» вины первого и принуждает его отказаться от претензий. Её союзник Фредериго становится королём. Но сделала ли она правильный выбор?

На празднование юбилейного года паломники заполняют Рим, и копье Лонгина является центральным элементом шоу. Однако у Катерины Сфорца есть план, чтобы сорвать прибыльный фестиваль Александра. Когда в Кефалонии еврейский член общины Маттеи уничтожает турецкий флот, Александр высказывает свою благодарность, освобождая общину от налогов. Тем временем Лукреция чувствует изменения в недавно коронованном Фредериго и понимает, что находится под постоянным надзором королевской гвардии. Борджиа угодили в ловушку: она узнаёт, что Фредериго фальсифицировал свою близкую смерть, чтобы избавиться от Рафаэля. В это время в Риме Чезаре и Микелетто обнаруживают, что возлюбленный последнего, Паскаль, — шпион, работающий на Руфио, сообщающий всё Катерине Сфорца и королю Неаполя Фредериго. Лукреция, никем не чтимая принцесса Неаполя, стала заложницей против любых военных шагов против семьи Сфорца.

Опустошённый предательством Паскаля, Микелетто убивает его, а затем исчезает. Опечаленный потерей своего верного лейтенанта, Чезаре мчится в Неаполь, чтобы спасти Лукрецию, но при помощи сонного зелья та сама уже сбежала от своих похитителей. Брат и сестра воссоединились по пути в Рим и так обрадовались друг другу, что Альфонсо начинает подозревать: их отношения, кажется выходят за рамки классических. Вернувшись в Рим, он становится угрюмым, оскорбительным и сильно пьет. Тем временем Александр вместе с новым другом Маттеи придумал другой план: они разработали схему по монополизации рынка итальянской серы, тем самым лишив всех возможности изготавливать порох. Он не доверяет Чезаре, который быстро раскрывает заговор отца, но именно Маттеи убеждает их помириться.