Анна и король

Фильм рассказывает историю учительницы английского языка Анны Леоноуэнс, которая в 1862 году отправляется в Сиам со своим сыном Луисом и двумя индийскими слугами, чтобы обучить 58 детей сиамского короля Монгкута (Рамы IV) английскому языку и западному образованию. Леоноуэнс прибывает в качестве вдовы; ее муж Том, британский офицер, умер почти двумя годами ранее. Леоноуэнс разочарована, обнаружив, что даже после трехнедельного пребывания ей не предоставляется аудиенция у короля. Ее первая встреча с королем оказывается отнюдь не дружелюбной: она нарушает сиамский этикет, обращаясь к нему без поклона и глядя в глаза. Король в ярости, но впечатлен ее смелостью. Он удовлетворяет ее просьбу о резиденции за пределами дворца, и она начинает обучать всех 58 детей, а также 23 жен и 42 наложниц. Различные мировоззрения учительницы и короля неоднократно вызывают споры, но Леоноуэнс начинает ценить культурный контекст страны. Тем временем за стенами дворца зреет заговор: противостоящая армия стремится захватить трон, совершая убийства среди населения. В гарем попадает новая наложница Туптим, которая уже отдала сердце другому мужчине, Балату. Когда Балат решает стать монахом из-за потери, Туптим пытается бежать с ним, но их ловят. На суде их жестоко избивают и приговаривают к смерти. Леоноуэнс возражает, но король, чей авторитет подорван, вынужден позволить казнь. Разочарованная, Анна решает уйти, но премьер-министр останавливает ее: король в бегах с детьми из-за неминуемого переворота. Анна следует за ним в монастырь, где вражеская армия настигает их. С помощью фейерверков, дыма и фанфар королевская семья с гвардейцами разбивает врага. В конце король приглашает Анну на последний танец — это символизирует их тесные отношения. Его старший сын, принц Чулалонгкорн, рассказывает, что это был последний раз, когда отец держал в объятиях любимую женщину. Эпилог повествует о том, как Сиам стал образцовым государством, управляемым законом.