Трудно быть богом

На планете Арканар погибает один из земных Наблюдателей, и Институту экспериментальной истории приходится срочно восстановить своё присутствие в королевстве. Опытный дон Кондор берёт под опеку молодого Антона Малышева, которому предстоит впервые отправиться на Арканар и стать доном Руматой Эсторским. Подготовив легенду, Румата погружается в жизнь средневекового государства, где жестокость, невежество и произвол становятся привычной частью повседневности. Наблюдатель должен лишь наблюдать и не вмешиваться в естественный ход развития чужой цивилизации. Однако происходящее вокруг всё сильнее испытывает его выдержку, а интриги при дворе заставляют Румату действовать осторожнее, чем когда-либо.

Румате удаётся убедить дона Рэбу в своей преданности арканарской короне, благодаря чему перед ним открываются новые возможности для расследования. Благородный дон продолжает поиски доктора Будаха, пропавшего на границе с Ируканом. Исчезновение учёного связано не только с интересами Института: Будах оказывается давно пропавшим отцом Антона Малышева, улетевшего Наблюдателем на Арканар 15 лет тому назад. Тем временем судьба Киры, симпатичной Румате девушки, оказывается под угрозой. Из-за ревности и подозрительности хозяйки Киру отправляют в Весёлую башню – страшную тюрьму, откуда мало кому удаётся вернуться..

Попытка спасти Киру оборачивается для Руматы серьёзными последствиями. После побега благородный дон оказывается в опасности и вынужден искать спасения у неожиданного союзника. Но едва Антон получает возможность перевести дух, ситуация меняется и на станции: сотрудники Института вновь поднимают вопрос о его эвакуации с Арканара. Тем временем у земных учёных появляется новый неожиданный агент, с которым еще только предстоит найти общий язык. Его появление может изменить расстановку сил и дать Институту новые возможности для воздействия на происходящее в королевстве. Но любое вмешательство в развитие Арканара таит непредсказуемые последствия.

В Арканаре приближается свадьба принца, а вместе с ней – обязательный ритуальный поединок, способный серьёзно изменить расстановку сил при дворе. Подготовка к церемонии становится поводом для новых заговоров, и Румата оказывается втянут в опасную политическую игру. Неожиданно дон Рэба освобождает его из-под стражи, рассчитывая использовать благородного дона в собственных интересах. Тем временем сотрудники Института пытаются привлечь на свою сторону Вагу – влиятельного главаря арканарских разбойников. Однако договориться с человеком, привыкшим полагаться только на себя, оказывается непросто.

Пленённый ируканский герцог Аифа приговорен к казни через потрошение. Однако священник Арканара отец Кин, заинтересованный в прекращении войны, предлагает ему возможность избежать смерти. Тем временем дона Окана подозревает предателей среди ближайшего окружения короля и использует улику, найденную на месте преступления, чтобы шантажировать тех, кто может быть причастен к заговору. Кира пытается пережить гибель отца от рук Серых. Румата старается поддержать девушку, однако его забота вызывает у неё новые подозрения: слишком бескорыстными и всеобъемлющими кажутся обещания благородного дона. Тем временем Джоан остаётся в плену у Ваги, сбежавшего с орбитальной станции после допущенной ею ошибки.

После гибели наследника королевство оказывается в ещё более уязвимом положении. Дон Рэба укрепляет свое влияние при дворе и пытается заручиться поддержкой неожиданных союзников. Тем временем Румата ищет неожиданно пропавших Киру и Тику. Дон Кондор получает шанс изменить ситуацию, сложившуюся вокруг Джоан, но его решение может поставить под угрозу отношения с Институтом.

Румата отправляется на поиски Киры, которая оказывается в руках Серых, и сталкивается с новой угрозой для девушки. Тем временем Тика проходит вербовку, а в рядах армии Рэбы начинают открыто звучать идеи о превосходстве «чистой арканарской крови». На космической станции Роб получает доказательства того, что действия Кондора вышли далеко за пределы правил Института. Сам Александр продолжает поиски Джоан, которые приводят его в замок барона Пампы. В это время Румата пытается выкупить Киру с невольничьего рынка, но неожиданная встреча превращает торг в поединок.

После последних событий положение Наблюдателей на Арканаре становится критическим. Институт принимает решение об эвакуации, и у Руматы остаётся совсем мало времени, чтобы разобраться с делами, которые удерживают его на чужой планете. Тем временем Джоан оказывается втянута в неожиданный альянс, а Пампа и Вага получают собственные причины для поисков Кондора. Сам Румата всё сильнее теряет контроль над собой. Его преследуют воспоминания о Земле, а попытки спасти Киру приводят к разговору, после которого скрывать правду становится невозможно. В это же время во дворце готовятся к свадьбе, от которой мороз по коже.