Хозяин морей: На краю Земли

В 1805 году, во время Наполеоновских войн, британский корабль «Сюрприз» под командованием капитана Джека Обри получает задание перехватить французский капер «Ахерон», который направляется к мысу Горн. У берегов Бразилии «Сюрприз» неожиданно атакован в тумане: после обмена залпами погибают девять моряков, двадцать семь ранены, а сам корабль серьёзно повреждён. Его спасают, отбуксировав в туман на шлюпках. «Сюрприз» — старый корабль, уступающий «Ахерону» в вооружении и прочности, но Обри, прозванный «Счастливчиком Джеком», вопреки советам офицеров, решает продолжить преследование. Его друг, корабельный врач и биолог Стивен Матурин, прагматично относится к амбициям капитана, и между ними возникают разногласия. После ремонта «Сюрприз» снова попадает в засаду, но Обри с помощью хитрости с плотом-приманкой уходит от противника. Обогнув мыс Горн, корабль попадает в шторм, теряет мачту и человека за бортом, но продолжает путь. Обри предполагает, что «Ахерон» идёт к Галапагосским островам, и вскоре встречает моряков с захваченного торгового судна, подтверждая свою догадку. На Галапагосах Матурин хочет задержаться для изучения природы, но капитан торопит, опасаясь упустить врага. Из-за штиля и жары запасы воды тают, дисциплина падает, и мичман Холлом становится козлом отпущения для суеверной команды. После того как капитан приказывает выпороть матроса за неуважение к Холлому, команда ещё больше враждует с мичманом, и тот, не выдержав давления, прыгает за борт с ядром. Вскоре после его смерти поднимается ветер и идёт дождь. «Сюрприз» снова идёт к Галапагосам. Во время охоты на птицу Матурин случайно ранен, и после операции получает разрешение на исследование островов. Собирая образцы, он обнаруживает «Ахерон» на якоре в бухте и спешит с докладом. Вдохновлённый палочником, который маскируется под ветку, Обри решает замаскировать «Сюрприз» под китобойное судно «Сирен». План удаётся: англичане берут французов на абордаж и побеждают в рукопашной. Обри узнаёт, что французский капитан погиб, и получает его саблю. Он отправляет «Ахерон» в Вальпараисо под командованием Пуллингса, а сам возвращается на Галапагосы. Но когда Матурин замечает, что на «Ахероне» нет врача, выясняется, что французский капитан жив и выдавал себя за врача. Обри немедленно пускается в погоню, и преследование продолжается.