Сюжет сериала Ученик Мерлина. Действие фильма происходит примерно через 50 лет после первой части. После того, как Артур и Рыцари Круглого стола находят Святой Грааль, Мерлин покидает Камелот, входит в пещеру, некоторое время спит и приходит к власти. Когда он проснулся, прошло 50 лет, а Камелот уже не тот. После Артура на престол взошел человек, которого не считали достойным Святого Грааля. Затем Святой Грааль исчез, а Камелот был поврежден.

Секрет начинает раскрываться, когда в городе появляется вор с магическими способностями. Этот молодой вор по имени Джек скоро станет учеником Мерлина и столкнется с его испытаниями. На протяжении всего фильма Джек встречает бея Блейна, который хочет его убить, но с помощью заклинания Блейн встречает женщину, настоящее имя которой Бриана, а также деревенского кузнеца, будущего наследника короля. и его любимая женщина Ивонн, его внучка, лорд Гавейн и лорд Вестен, невестка короля.

Битва бушует вокруг Камелота, и Джеку нужно как можно скорее увеличить свою силу, но жители города вынуждены бежать, когда злейшему врагу Камелота удается разрушить укрепления с помощью туннелей. Во время боя Джек узнает от Мерлина, что соперница Мерлина, Озерная женщина, является матерью Джека, а Мерлин - отцом Джека.

Мерлину удалось построить мост, с помощью которого его сын и жители города могли спастись бегством, но он пожертвовал ему свои последние силы, а сам не смог спастись, и смерть последовала, когда армия злого короля Раускауга начала преследовать бегущих жителей.

Затем все жители Камелота отправляются на поиски Святого Грааля, чтобы возродить Камелот и победить всех врагов. После долгих поисков, благодаря видению, Джек может найти Святой Грааль и получить его после смерти Господа. Однако битва с вражескими силами уже проиграна, и все жители Камелота мертвы, но Святой Грааль отменил это, и первоначальная деревенская кузнечная мастерская Нью-Камбриана и Джек стали парой, и, наконец, благодаря говорящей свинье Джек может в последний раз поговорить со своим отцом Мерлином дома. земля мертвых.